理财顾问
性别：女
电话：188-8888-8888
邮箱：email@jianli1.com
生日：1992.05
所在地：广东省珠海市
基础信息
学历：本科
学校：厦门大学
专业：金融学
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
厦门大学
2017.09 ~ 2021.06
金融学
本科
主修课程：税收学、公司金融学、囯际金融学、金融会计学、金融计量学、证券经济学、金融建模、金融衍生产品、模拟银行业务、银
行会计学、政治经济学、西方经济学、财政学、国际经济学、货币银行学、国际金融管理、证券投资学、保险学、商业银行业务管理、
中央银行业务、投资银行理论与实务。
工作经历
华润置地有限公司
2021-2-1 ~ 2022-1-1
理财顾问
帮客户解答个人业务问题，咨询购买理财产品及基金。
解答客户疑难问题，记录客户疑难并反馈组长。
给客户合理的建议，为客户解决问题的同时争取客户利益最大化。
中国工商银行股份有限公司
2022-2-1 ~ 2023-1-1
理财顾问
负责中高端客户的维护及开发工作，挖掘客户需求，向客户提供全面的财富管理服务。
负责对客户重仓股的行业及个股动态进行收集研究，同时给出建议 3 有效落实投资者教育及适当性管理工作，做好客户风险提示。
系统地学习了股票及证券知识，一个月内考取了证券投资顾问资格证书。
项目经验
华润置地相关项目
2021-2-1 ~ 2022-1-1
华润置地有限公司
理财顾问
为壹号财报电脑端及手机 APP 提供设计建议
为壹号财报项目客户定制《理财规划方案书》
为壹号财报客户引流输出《理财文案》和《理财视频》《理财周报》
为壹号财报客户买单做社群维护以及《理财规划课程培训》
维护壹号财报理财规划客户信息后台的完善。——金数据后台管理
配合处理客户建议和疑问咨询。
工商银行相关项目
2022-2-1 ~ 2023-1-1
中国工商银行股份有限公司
理财顾问
基金项目线下成交线上操作，以自然人持有企业股份并等待企业上市后套现或持股分红。
微盘投资平台以微信公众号为载体，小型投资型线上理财服务
技能列表
Word：一般
文案：熟练
英语口语：良好
CET：精通
自我评价
9 年股票市场及 3 年外汇市场交易经验，任集团下属财务公司外汇业务主管，为集团 20 多亿美元债务的管理提供宏观分析建议及操
作方案，对国内外宏观经济形势有较为深入的研究，并熟悉当前沿用户层流程&反息化产品牌策略。
本人工作认真细致、责任心强，能承受一定的压力勤奋好学。
4 年投资顾问的经验，在国内大型集团企业及上市公司工作多个岗位，历任：pe、cfo_x005f_x005f_x005f_x000c_ounder 等职
务。
本人是东北大学数理统计专业硕士，高中英语十多年。
