证券管理
性别：女
电话：188-8888-8888
生日：1996.05
邮箱：email@jianli1.com
所在地：广东省珠海市
基础信息
学历：本科
学校：吉林大学
专业：环境评价与咨询服务
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
吉林大学
2014.09 ~ 2018.06
环境评价与咨询服务
本科
主修课程：环境工程制图、分析化学、仪器分析、环境微生物学、水污染控制技术、水处理工程、水环境监测与评价、环境保护设施操
作与维护管理、水环境化学监测实验、海洋环境影响评价、环境影响评价、建设项目工程污染源分析、环境监理、环境监测、竣工环境
保护验收、环境工程技术。
工作经历
美的集团股份有限公司
2018-2-1 ~ 2020-8-1
证券管理
09-20xx/01 证券分析师。
收集整理各个行业（板块）信息、个股信息，并进行有序的跟踪与分析。
对上市公司基本面、财务方面进行深入立体式分析，并且提供有实际交易价值的分析结论。
跟踪行业（板块）公司变化情况，及时动态判断所跟踪公司（标的）投资价值变化情况，并作出基本面、财务等分析，提供有交易
的指导性建议。
具有独立客观的观点评判行业及个股。
01-20xx/01 交易员。
了解证券市场、认知证券市场、熟悉并知晓市场动态。
能够及时、准确的发现市场动态变化。
熟悉各个交易软件，并且能够有序、高效的完成交易指令。
具有一定的交易目的与交易逻辑。
能够较高的控制交易成本。
01-20xx/03 证券投资总监。
负责所辖范围内的资产分配，在股票&债券（挂牌债券类）、股票&股指期货、股票&现金之间做出合理的规划与投资。
负责对市场存在的投资机会进行筛选，设计投资组合（股票、股票&债券、股票&股指期货）。
负责进行基金组合的构建，安排股票、期货、债券在投资组合中合理的比重。
负责实际交易的选择，在适当的时间买或卖股票，提高所管理的基金收益&净值。
负责基金风险控制，研究政策信息与上市公司基本面，不断调整与优化基金配置。
负责统筹策划投资品种的调研、论证及投资建议。
负责主持部门的投资研究和投资操作工作。
负责客户投资产品的调研、研发、设计、投资、反馈。
根据证券、期货的行业相关政策走向，实时研发有特色、有竞争力的金融产品。
配合 HR 部门进行新员工的招聘与培训。
中国太平保险控股有限公司
2020-9-1 ~ 2023-1-1
证券管理
对行业和上市公司进行深入研究，提升专业投研能力和服务水平。
在公司的证券投资组合平台上建立并持续管理投资组合。
为公司开展业务提供投研支持，为客户提供专业投资建议。
开展线上、线下投资者报告会等客户交流活动。
xx 年 10 月 22 日-20xx 年 03 月 31 日，受益于对品牌消费、先进制造、医疗健康等领域的持续、深入研究，我在长城证券投资组
合平台上管理的投资组合实现了 37.02%的收益率，同期沪深 300 指数的收益率为 5.33%。
该投资组合的表现公开、可验证，体现出了攻守兼备的特点，收益表现和抗风险性超越同期市场指数。
项目经验
美的相关项目
2018-2-1 ~ 2020-8-1
美的集团股份有限公司
证券管理
制定雷霆股份（873228）新三板挂牌实施方案、预算方案及整体工作计划，有序推进工作：1、完成雷霆股份股改工作，包括制作
股改全套文件、档案迁移、工商登记等；2、协同券商、律师、会计师完成申报相关工作，包括向券商律师提供尽调资料，协调开
具业务无违规证明、董监高无犯罪记录证明，安排重要供应商及客户走访、安排中介访谈业务人员等；3、参与编制并全面审核全
套申报文件，包括公开转让说明书、法律意见书、财务报告、券商推荐报告、相关三会文件等；4、主导解决挂牌疑难问题；5、协
同中介机构答复股转公司 3 次反馈意见；6、取得挂牌批文并完成中国结算及股转的挂牌手续
2019 年 3 月雷霆股份成功挂牌新三板
太平保险相关项目
2020-9-1 ~ 2023-1-1
中国太平保险控股有限公司
证券管理
为满足企业挂牌新三板的战略布局，在向证券监管部门递交申请资料前须完成企业股份制改造、《公开转让说明书》（类似于 IPO
招股说明书）的编写等工作。
本人作为证券投资部经理参与到企业股份制改造、支持中介进场调查、《公开转让说明书》（类似于 IPO 招股说明书）部分章节内
容的编写。
①参与沟通及制定股改计划（含引入战略投资者、股改程序规划等）；
②梳理公司历史沿革（含历次股本变更、会计验资资料、三会决议等）；
③撰写股东会同意将公司整体变更为股份有限公司的整套资料，协助召开股份公司创立大会并制定《公司章程》、《信息披露管理制
度》、《对外投资管理制度》等，完善董事会、监事会、高级管理层公司治理机制；
④支持券商、律师、会计师等尽职调查，组织市场、销售、研发、财务、行政等部门有序、客观、完整的提供资料，及时解决其在
资料提供过程中遇到的疑点、难点，并对重要资料进行优化，使其逻辑清晰、内容详实；
⑤撰写《公开转让说明书》（类似于 IPO 招股说明书）中公司历史沿革、主营业务说明、公司治理等内容。
技能列表
Word：一般
蓝湖：熟练
Visio：良好
WPS Office：精通
自我评价
对金融产品包括理财、公募、私募、资管产品、信托等较为了解。对证券市场业务模式较为理解，包含私募产品引入、代销流程、
持营跟进等；对场外期权、收益互换、网下打新、T0、股票质押等业务模式及对接流程较为了解。
