私人银行财富顾问
性别：女
电话：188-8888-8888
生日：1984.05
邮箱：email@jianli1.com 所在地：广东省珠海市
基础信息
教育经历
学历：本科
南京农业大学
2014.09 ~ 2018.06
学校：南京农业大学
专业：环境评价与咨询服务
身体状况：健康
环境评价与咨询服务
本科
主修课程：环境工程制图、分析化学、仪器分析、环境微生物学、水污
染控制技术、水处理工程、水环境监测与评价、环境保护设施操作与维
护管理、水环境化学监测实验、海洋环境影响评价、环境影响评价、建
设项目工程污染源分析、环境监理、环境监测、竣工环境保护验收、环
境工程技术。
求职意向
意向城市：广东省珠海市
工作经历
鞍钢股份有限公司
私人银行财富顾问
2018-12-1 ~ 2020-12-1
技能列表
Dreamweaver
负责全市私人银行业务以及客户的管理与维护，定期举办私行活
动。
参与理财、基金、贵金属等各项产品的营销方案和考核方案制定。
负责各支行财富经理的培训，明确财富经理个人职责，帮助其业务
能力的提升。
开拓及发展高净值客户，为其提供全方位财富管理服务，分析客户
理财需求，制订资产配置方案以及提供投资建议。
负责个人客户的反洗钱业务和消保权益，督促各行任务指标的完成
情况。
中级职称
Office
Visio
带领理财团队在 20xx 年“春天行动”竞赛中荣获全省第四名。
私行客户全年净增 30 户，资产高达 3 个亿。
自我评价
荣获浦发银行总行 2020 年全国优秀基金配置
顾问 TOP50（全国第 24 名）
入选浦发银行总行 2020 年基金投资精英俱乐
部高级会员
在浦发银行总行 2019 年基金投资竞赛中获第
21 名
带领的社区支行在 2017 年全国社区支行排名
中名列前茅（全国前 20 名）。
2020 年三方中收山西省浦发第一名。
昆仑能源有限公司
私人银行财富顾问
2021-1-1 ~ 2022-11-1
开发拓展高净值客户，与客户建立长期良好的合作关系对客户的综
合理财需求进行分析，帮助。
客户制定资产配置（包括保险，股票等等）的方案和计划。
参与公司的各类专业金融知识的培训，不断提高自己的知识素养和
专业能力。
依托公司的平台及全面的金融产品为客户提供全方面的理财规划，
运用理财规划的原理，技术和。
方法针对个人，家庭的理财目标（税务安排，财富传承等等）提供
个性化的服务。
项目经验
鞍钢相关项目
2018-12-1 ~ 2020-12-1
鞍钢股份有限公司
私人银行财富顾问
负责对接公司内部与中介机构多达 6 部门需求，通过对项目进度把
控，对各部门资源进行协调，提前完成材料制作并提交股转公司；
全面配合董秘工作，通过定期组织召开中介机构会、股东会、董事
会、监事会，汇报工作进展，组织实施投资者关系管理，向董秘提
供决策建议，并针对各方提出的问题给予合理解决方案。
昆仑能源相关项目
昆仑能源有限公司
2021-1-1 ~ 2022-11-1
私人银行财富顾问
负责黄科大杨保成校长主抓的 CFA（美国特许金融分析师）教学改革项目，根据 CFA 考试要求更改授课大纲；带领 20 人的专家团
队，主管项目推进，相关教师培训，主持会议，课程改革。
