基础信息
学历：本科
学校：华中农业大学
专业：劳动经济学
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
华中农业大学
劳动经济学
2015.09 ~ 2019.06
本科
主修课程：经济学原理、劳动经济学、计量经济学、中国劳动力市场、发展与就业、统计学、
人事管理经济学、工资理论与工资管理、管理数学、微观经济学、宏观经济学、人口资源环
境统计学、人口经济学、生态与可持续发展经济学、资源与环境经济学。
私人银行财富顾问
性别：女
生日：1996.05
电话：188-8888-8888
工作经历
宝山钢铁股份有限公司
2019-12-1 ~ 2021-6-1
私人银行财富顾问
邮箱：email@jianli1.com
负责全市私人银行业务以及客户的管理与维护，定期举办私行活动。
所在地：广东省珠海市
参与理财、基金、贵金属等各项产品的营销方案和考核方案制定。
负责各支行财富经理的培训，明确财富经理个人职责，帮助其业务能力的提升。
开拓及发展高净值客户，为其提供全方位财富管理服务，分析客户理财需求，制订资产
配置方案以及提供投资建议。
技能列表
CET
负责个人客户的反洗钱业务和消保权益，督促各行任务指标的完成情况。
带领理财团队在 20xx 年“春天行动”竞赛中荣获全省第四名。
私行客户全年净增 30 户，资产高达 3 个亿。
Visio
苏宁易购集团股份有限公司
2021-7-1 ~ 2022-11-1
私人银行财富顾问
Xmind
中级职称
服务于机构客户和高净值客户，理解客户需求并为其制定个性化金融服务方案，共服务
70+客户维护客户关系，通过电话回访、社交软件沟通等方式增加客户黏性，吸引客户
再投资。
挖掘客户的投资需求，通过风险、产品结构、收益率等角度推荐资产配置方案，满足客
户资产增值的愿望。
积极开展新业务，如委托投资、基金代销等业务，扩展销售渠道，进一步扩大销售规模。
项目经验
宝山钢铁相关项目
2019-12-1 ~ 2021-6-1
宝山钢铁股份有限公司
私人银行财富顾问
负责黄科大杨保成校长主抓的 CFA（美国特许金融分析师）教学改革项目，根据 CFA
考试要求更改授课大纲；带领 20 人的专家团队，主管项目推进，相关教师培训，主持
会议，课程改革。
苏宁易购相关项目
2021-7-1 ~ 2022-11-1
苏宁易购集团股份有限公司
私人银行财富顾问
我们的创意名字叫咋钱来
我们团队五个人，我的角色是数据收集和 ppt 制作
我们团队项目获得东北赛区优秀奖
自我评价
荣获浦发银行总行 2020 年全国优秀基金配置顾问 TOP50（全国第 24 名）
入选浦发银行总行 2020 年基金投资精英俱乐部高级会员
在浦发银行总行 2019 年基金投资竞赛中获第 21 名
带领的社区支行在 2017 年全国社区支行排名中名列前茅（全国前 20 名）。
2020 年三方中收山西省浦发第一名。
