基础信息
学历：本科
学校：对外经济贸易大学
专业：环境信息技术
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
对外经济贸易大学
环境信息技术
2009.09 ~ 2013.06
私人银行财富顾问
本科
主修课程：计算机基础、网站制作、EGIS 环境资源信息矢量化、三维场景制作、环境保护基础、
环境监测概论、环境数据处理、环境地理信息系统、土地利用规划与评价、GIS 开发语言基础、
环境工程基础、环境统计、数据库应用技术、信息资源管理、环境统计及环境管理软件的应用、
网络与云安全技术。
性别：女
生日：1984.05
电话：188-8888-8888
邮箱：email@jianli1.com
所在地：广东省珠海市
工作经历
紫金矿业集团股份有限公司
2013-12-1 ~ 2018-6-1
私人银行财富顾问
技能列表
利用专业市场分析能力，负责总结一周市场表现及未来重点展望，每周一晨会轮流主讲一周
重点工作提示。
中级职称
具备分行客群、产品策略整合，综合推动能力，进行竞赛组织、资源协调等。
负责对一线赋能培训，陪同客户经理进行顾问式面访、陪访。
进行网点及个人数据分析，每周到至少 1 个网点进行赋能，提出针对性策略，发现网点问题
并进行总结，提出改进方法。
MS Office
英语
比亚迪股份有限公司
2018-7-1 ~ 2022-11-1
私人银行财富顾问
负责全市私人银行业务以及客户的管理与维护，定期举办私行活动。
参与理财、基金、贵金属等各项产品的营销方案和考核方案制定。
负责各支行财富经理的培训，明确财富经理个人职责，帮助其业务能力的提升。
开拓及发展高净值客户，为其提供全方位财富管理服务，分析客户理财需求，制订资产配置
方案以及提供投资建议。
听说读写
负责个人客户的反洗钱业务和消保权益，督促各行任务指标的完成情况。
带领理财团队在 20xx 年“春天行动”竞赛中荣获全省第四名。
私行客户全年净增 30 户，资产高达 3 个亿。
项目经验
紫金矿业相关项目
2013-12-1 ~ 2018-6-1
紫金矿业集团股份有限公司
私人银行财富顾问
负责黄科大杨保成校长主抓的 CFA（美国特许金融分析师）教学改革项目，根据 CFA 考试要
求更改授课大纲；带领 20 人的专家团队，主管项目推进，相关教师培训，主持会议，课程改
革。
比亚迪相关项目
2018-7-1 ~ 2022-11-1
比亚迪股份有限公司
私人银行财富顾问
负责对接公司内部与中介机构多达 6 部门需求，通过对项目进度把控，对各部门资源进行协调，提前完成材料制作并提交股转公司；
全面配合董秘工作，通过定期组织召开中介机构会、股东会、董事会、监事会，汇报工作进展，组织实施投资者关系管理，向董秘提
供决策建议，并针对各方提出的问题给予合理解决方案。
自我评价
具备人文学科与金融学科的复合背景，通过银行与券商的工作经历，使我善于从众多信息中梳理背后潜在的规律，为投资人定期撰写
市场分析，并拟定相关应对策略。
