私人银行财富顾问
性别：女
电话：188-8888-8888
生日：1995.05
邮箱：email@jianli1.com 所在地：广东省珠海市
基础信息
学历：本科
学校：西北工业大学
专业：环境评价与咨询服务
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
西北工业大学
环境评价与咨询服务
2016.09 ~ 2020.06
本科
主修课程：环境工程制图、分析化学、仪器分析、环境微生物学、水污染控制技术、水处理工程、水环境监测与评价、环境保护设施操作
与维护管理、水环境化学监测实验、海洋环境影响评价、环境影响评价、建设项目工程污染源分析、环境监理、环境监测、竣工环境保护
验收、环境工程技术。
工作经历
上海汽车集团股份有限公司
2020-2-1 ~ 2021-7-1
私人银行财富顾问
服务于机构客户和高净值客户，理解客户需求并为其制定个性化金融服务方案，共服务 70+客户维护客户关系，通过电话回访、社交
软件沟通等方式增加客户黏性，吸引客户再投资。
挖掘客户的投资需求，通过风险、产品结构、收益率等角度推荐资产配置方案，满足客户资产增值的愿望。
积极开展新业务，如委托投资、基金代销等业务，扩展销售渠道，进一步扩大销售规模。
中国通信服务股份有限公司
2021-8-1 ~ 2023-1-1
私人银行财富顾问
开发拓展高净值客户，与客户建立长期良好的合作关系对客户的综合理财需求进行分析，帮助。
客户制定资产配置（包括保险，股票等等）的方案和计划。
参与公司的各类专业金融知识的培训，不断提高自己的知识素养和专业能力。
依托公司的平台及全面的金融产品为客户提供全方面的理财规划，运用理财规划的原理，技术和。
方法针对个人，家庭的理财目标（税务安排，财富传承等等）提供个性化的服务。
项目经验
上汽相关项目
2020-2-1 ~ 2021-7-1
上海汽车集团股份有限公司
私人银行财富顾问
负责黄科大杨保成校长主抓的 CFA（美国特许金融分析师）教学改革项目，根据 CFA 考试要求更改授课大纲；带领 20 人的专家团
队，主管项目推进，相关教师培训，主持会议，课程改革。
中国通信相关项目
2021-8-1 ~ 2023-1-1
中国通信服务股份有限公司
私人银行财富顾问
我们的创意名字叫咋钱来
我们团队五个人，我的角色是数据收集和 ppt 制作
我们团队项目获得东北赛区优秀奖
技能列表
同声传译：一般
英语口语：熟练
PPT：良好
WPS Office：精通
自我评价
荣获浦发银行总行 2020 年全国优秀基金配置顾问 TOP50（全国第 24 名）
入选浦发银行总行 2020 年基金投资精英俱乐部高级会员
在浦发银行总行 2019 年基金投资竞赛中获第 21 名
带领的社区支行在 2017 年全国社区支行排名中名列前茅（全国前 20 名）。
2020 年三方中收山西省浦发第一名。
