其他证券
性别：女
电话：188-8888-8888
邮箱：email@jianli1.com所在地：广东省珠海市
生日：1989.05
基础信息
学历：本科
学校：电子科技大学
专业：商务经纪与代理
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
电子科技大学
2018.09 ~ 2022.06
商务经纪与代理
本科
主修课程：商务经纪理论与实务、房地产经纪理论与实务、房地产经营与管理、商务谈判与推销技巧、保险经纪与实务、市场营销基
础、客户关系管理、经济学基础、管理学基础、统计学原理、商务流通概论、市场调研与预测、消费心理学、国际贸易、市场营销、电
子商务、商务谈判、公关礼仪、商务经纪与代理、市场调查、电子商务与网络营销、商务经纪与代理等，以及各校的主要特色课程和实
践环节。
工作经历
中国平安保险(集团)股份有限公司
2022-2-1 ~ 2022-7-1
其他证券
负责部门人员招聘培训。
负责各大支行渠道对接。
负责营业部机构业务专员。
负责部门投资顾问相应工作并取得公司内部炒股大赛优秀奖。
北京汽车股份有限公司
2022-8-1 ~ 2023-1-1
其他证券
Ø 负责营业部营销、电销、机构业务体系建设、管理以及完善工作。
Ø 落实经纪业务管理总部下达的营业部营销政策和考核任务，拟定并组织营业部营销策略、计划的实施等。
Ø“股权质押”、“债券发行与管理”、“私募机构管理服务”REITS 等券商投融资创新业务的承揽工作。
Ø 拓展与服务投资机构、银行、信托等机构业务渠道，拓展创新业务渠道合作项目。
Ø 招聘方面通过社会招聘、网络招聘以及同业挖掘，期间与两所学校建立持续合作关系，并且通过猎头资源进行机构业务岗招聘，
共招聘营销人员 10 余人，经纪人 10 余人，电销实习生 20 余人。
Ø 整合营业部资源打造营销、电销、网销、投顾的全方位合作模式，将资源利用最大化，为营业部整体业务开展以及客户服务带来
了突破。
Ø 在渠道开展以及维护方面，结合渠道物理位置因素以及周边资源，利用充分的品牌营销以及阶段性的效果营销进行逐一攻克，尤
其在交通银行渠道建设形成了双赢的局面，得到了分行的充分认可。
Ø 通过‘’公私联动‘’的业务开展理念，将公司业务、投行业务与经纪业务相结合，充分挖掘业务突破点，实现半年内个人引资
1.45 亿的业绩水平。
Ø 培训方面定期组织部门内营销人员对于新业务以及营销策略进行培训探讨，并且针对每次产品销售组织营业部全体业务人员进行
话术提炼以及情景演练，并且每次每名业务人员需要一一通关考核。
Ø 营销氛围方面利用 20xx 年 10 月 1 日假期组织营销部全体员工进行老旧职场改造，并且通过物品陈列以及海报、战报悬挂等形式
营造营销氛围。
Ø 利用每周周末时间组织效果营销活动，调动员工积极性以及主观能动性制定优质可行的营销方案且进行实施，并利用每周一进行
活动总结。
Ø 在考核方面每周每月每季制度营销部门营销方案，主要包括团队目标业务方案、营销个人考核方案、产品销售方案等，任务分解
到个人并且进行督导。
Ø 通过量化管理带领营销部、电销部共完成 5 万余个老客户回访、反洗钱回访、资料补齐回访工作。
Ø 业绩数据方面在职期间部门新增资产峰值 1.7 亿元，开户数 3000 余户。
Ø 银行资源方面与光大银行、天津银行、滨海农商银行、天津农商银行、民生银行、兴业银行、招商银行、广发银行、邮储银行、
华夏银行、浦发银行、渤海银行、平安银行、哈尔滨银行、中信银行、工商银行、农业银行、交通银行、金城银行等以及部分外地
农商、城商行的投行部、金融市场部、资管部建立了业务合作关系。
Ø 与证券四大报进行业务合作，通过媒体资源走访上市公司并与分公司进行某上市公司限制性股票融资、股票质押业务产品设计以
及申报。
Ø 通过个人资源与天津上市公司协会达成合作，并出席上市公司研究会等活动。
Ø 通过信托资源对接公司投非标业务，进行并针对 6 个项目申报。
Ø 通过私募基金资源针对天津两家私募基金公司进行场外期权业务申报，并且落地一家北京私募基金公司经纪商业务。
Ø 通过与天津分公司合作进行对一家民营学校的学费 ABS 进行了设计，并且业务扔在进行中。
项目经验
平安保险相关项目
2022-2-1 ~ 2022-7-1
中国平安保险(集团)股份有限公司
其他证券
为满足企业挂牌新三板的战略布局，在向证券监管部门递交申请资料前须完成企业股份制改造、《公开转让说明书》（类似于 IPO
招股说明书）的编写等工作。
本人作为证券投资部经理参与到企业股份制改造、支持中介进场调查、《公开转让说明书》（类似于 IPO 招股说明书）部分章节内
容的编写。
①参与沟通及制定股改计划（含引入战略投资者、股改程序规划等）；
②梳理公司历史沿革（含历次股本变更、会计验资资料、三会决议等）；
③撰写股东会同意将公司整体变更为股份有限公司的整套资料，协助召开股份公司创立大会并制定《公司章程》、《信息披露管理
制度》、《对外投资管理制度》等，完善董事会、监事会、高级管理层公司治理机制；
④支持券商、律师、会计师等尽职调查，组织市场、销售、研发、财务、行政等部门有序、客观、完整的提供资料，及时解决其在
资料提供过程中遇到的疑点、难点，并对重要资料进行优化，使其逻辑清晰、内容详实；
⑤撰写《公开转让说明书》（类似于 IPO 招股说明书）中公司历史沿革、主营业务说明、公司治理等内容。
北京汽车相关项目
2022-8-1 ~ 2023-1-1
北京汽车股份有限公司
其他证券
为抓住行业发展机遇，满足未来战略布局，公司计划以非公开发行股票方式从证券市场募集 5 亿多元投向 6 个项目。
本人作为非公开发行股票项目领导部门“董事会办公室”的一员，对外衔接中介机构，参与计划，对内协助领导组织、实施。全程
参与计划、组织、控制、成功实施非公开发行股票事项，募集 5.24 亿元，节约财务费用 2000 万/年；非公开发行股票与 IPO 相
比，除不需企业股份制改造外，其他环节（诸如与券商、律师、会计师等协同制作材料，向证监会报送审批、路演、询价、股份登
记等均相同）。
①提出非公开发行股票的融资建议，并列出明确的时间节点与任务的路线图；
②撰写《非公开发行股票预案》、《可行性研究报告》中发行人信息、募集资金投向、同行业公司对比、股票发行对公司影响等内
容；
③为董事会、股东大会审议该重大事项撰写整套会议文件及公告；
④组织市场、销售、研发、生产、采购、财务、行政等部门有效推进相关工作，解决其在提供资料过程中遇到的疑点、难点，并对
资料进行深加工，使其表达方式及重点符合申报材料的要求；
⑤就中国证监会对于非公开发行股票过程中的有关内部控制、现金分红的可持续性、成本控制等多个问题进行草拟回复（多数被采
纳）。
技能列表
中级职称：一般
Word：熟练
Office：良好
文案：精通
自我评价
4 年证券咨询、9 年中国 A 股、B 股、香港 H 股上市公司证券事务经历。熟悉公司法人治理结构、内部控制规范，精通信息披露及
三会规范运作，机敏处理媒体及投资者关系，流畅对接证监会、深交所、香港联交所等。
A 股工作多年获得深交所优秀或良好评价，港股工作获“最佳投资者关系”奖。
持深交所董秘资格等证书
