理财顾问
性别：女
电话：188-8888-8888
邮箱：email@jianli1.com
生日：1999.05
所在地：广东省珠海市
基础信息
学历：本科
学校：大连理工大学
专业：资源与环境经济学
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
大连理工大学
2013.09 ~ 2017.06
资源与环境经济学
本科
主修课程：自然资源学、环境学概论、资源与环境经济学、资源开发与管理、产业经济学、发展经济学、生态经济学、资源环境定量分析
方法、经济地理学、可持续发展理论与实践、观经济学、宏观经济学、计量经济学、管理学、国际经济学、环境生态与自然资源概论、环
境资源经济学、环境资源法学、环境资源管理、产业生态学。
工作经历
中国石油化工股份有限公司
2017-2-1 ~ 2020-2-1
理财顾问
岗位：业务+HR1，客户开发，服务。
，为公司招聘人才，在职期间为公司招聘 13 位销售人员。
xx 年 10 月-20xx1 月：深圳前海启元资本管有限公司岗位：团队总监 1，管理团队业绩规模 1 亿万，个人 4000 多万。
，管理人数 6 人。
，目标：主抓度总目标月度业绩，周业绩分解，跟踪到个人。
，团队建设：主招财经理，每半年进晋升或降级，每月底淘汰不合格成员，组织团队外出活动 5，日常管理：a）目标业绩进度跟进。
b）客户开发培训，客户积累跟进，新项目上线培训等。
设立每月个人排名奖 d）每月进总结，发现问题，并提交建议或解决问题的方法。
，实时热点新闻分享学习，建设一个热爱学习的氛围团队。
xx 年 3 月-20xx10 月：复华资产（深圳）分公司岗位：财经理 1，客户开发，电销，会议，异业活动等形式。
，客户售后服务。
中国建材股份有限公司
2020-3-1 ~ 2023-1-1
理财顾问
负责开发 100 万以上的高净值客户，并能为客户提供专业的投资理财服务。
向目标客户群推介基金等投资理财产品，并根据客户的资产状况做出合理的资产分析，为客户提供合理的投资组合方案。
客情维护，再次开发。
组织并参与各种高端理财沙龙和理财讲座。
完成每月目标考核。
项目经验
中国石化相关项目
2017-2-1 ~ 2020-2-1
中国石油化工股份有限公司
理财顾问
基金项目线下成交线上操作，以自然人持有企业股份并等待企业上市后套现或持股分红。
微盘投资平台以微信公众号为载体，小型投资型线上理财服务
建材股份相关项目
2020-3-1 ~ 2023-1-1
中国建材股份有限公司
理财顾问
为壹号财报电脑端及手机 APP 提供设计建议
为壹号财报项目客户定制《理财规划方案书》
为壹号财报客户引流输出《理财文案》和《理财视频》《理财周报》
为壹号财报客户买单做社群维护以及《理财规划课程培训》
维护壹号财报理财规划客户信息后台的完善。——金数据后台管理
配合处理客户建议和疑问咨询。
技能列表
CET：一般
文案：熟练
Photoshop：良好
Word：精通
自我评价
从事金融行业 6 年，主要工作是维护船上设备的保养与清洁：对航空电子产生浓厚兴趣并能及时提出解决问题等技巧-具有良好编辑。
生活中：我是一个给人的感觉乐观、阳光健康、有责任心、愿意帮助别人的人，工作上，做事认真仔细效率高能很好完成领导交付与
分配之计划并全力以赴达到自己在各部门当前稳定期望值时间。
大学生活的磨炼，培养了自身团队合作和沟通协调能力，对待工程我有责任心强、吃苦耐劳积极向上敢于迎接挑战。
9 年股票市场及 3 年外汇市场交易经验，任集团下属财务公司外汇业务主管，为集团 20 多亿美元债务的管理提供宏观分析建议及操
作方案，对国内外宏观经济形势有较为深入的研究，具备货币技术面。
