私人银行财富顾问
性别：女
电话：188-8888-8888
邮箱：email@jianli1.com
生日：1985.05
所在地：广东省珠海市
基础信息
学历：本科
学校：北京航空航天大学
专业：物流金融管理
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
北京航空航天大学
2016.09 ~ 2020.06
物流金融管理
本科
主修课程：经济学基础、管理学基础、经济法、现代物流管理、电子商务、配送与配送中心管理、采购与仓储管理、供应链管理、物流管
理信息系统、商品学概论、管理学、经济学原理、市场营销学、物流学概论、仓储管理、运输管理、物流信息管理、金融学、金融市场
学、商业银行经营管理学、证券投资学、国际金融学。
工作经历
中国建设银行股份有限公司
2020-2-1 ~ 2021-8-1
私人银行财富顾问
开发拓展高净值客户，与客户建立长期良好的合作关系对客户的综合理财需求进行分析，帮助。
客户制定资产配置（包括保险，股票等等）的方案和计划。
参与公司的各类专业金融知识的培训，不断提高自己的知识素养和专业能力。
依托公司的平台及全面的金融产品为客户提供全方面的理财规划，运用理财规划的原理，技术和。
方法针对个人，家庭的理财目标（税务安排，财富传承等等）提供个性化的服务。
中国人民保险集团股份有限公司
2021-9-1 ~ 2023-1-1
私人银行财富顾问
负责全市私人银行业务以及客户的管理与维护，定期举办私行活动。
参与理财、基金、贵金属等各项产品的营销方案和考核方案制定。
负责各支行财富经理的培训，明确财富经理个人职责，帮助其业务能力的提升。
开拓及发展高净值客户，为其提供全方位财富管理服务，分析客户理财需求，制订资产配置方案以及提供投资建议。
负责个人客户的反洗钱业务和消保权益，督促各行任务指标的完成情况。
带领理财团队在 20xx 年“春天行动”竞赛中荣获全省第四名。
私行客户全年净增 30 户，资产高达 3 个亿。
项目经验
建设银行相关项目
2020-2-1 ~ 2021-8-1
中国建设银行股份有限公司
私人银行财富顾问
负责对接公司内部与中介机构多达 6 部门需求，通过对项目进度把控，对各部门资源进行协调，提前完成材料制作并提交股转公司；
全面配合董秘工作，通过定期组织召开中介机构会、股东会、董事会、监事会，汇报工作进展，组织实施投资者关系管理，向董秘提
供决策建议，并针对各方提出的问题给予合理解决方案。
中国人保相关项目
2021-9-1 ~ 2023-1-1
中国人民保险集团股份有限公司
私人银行财富顾问
负责对接公司内部与中介机构多达 6 部门需求，通过对项目进度把控，对各部门资源进行协调，提前完成材料制作并提交股转公司；
全面配合董秘工作，通过定期组织召开中介机构会、股东会、董事会、监事会，汇报工作进展，组织实施投资者关系管理，向董秘提
供决策建议，并针对各方提出的问题给予合理解决方案。
技能列表
Word：一般
ET：熟练
WPS：良好
Dreamweaver：精通
自我评价
吃得了苦，能踏实做事。
善于文案写作。
接受加班。
